معرفی پائول تئودور جونز

چندی پیش مقاله ای در فراچارت در این لینک منتشر شد با عنوان “مصاحبه با جوان ترین معامله گران در بازارهای مالی” که اکثر این نوجوانان پائول را به عنوان الگوی خود معرفی کرده بودند لذا در این مقاله سعی کردیم معرفی جامعی را از این اسطوره بازارهای مالی تهیه و به شما تقدیم کنیم.

پائول تئودور جونز متولد 28 سپتامبر سال 1954 در ممفیس ایالات متحده متولد شد. او بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری تئودور است که یک شرکت خصوصی هج فاند  (فراچارت: مدیریت سرمایه و صندوق تامینی) می باشد. در مارس سال 2014 توسط مجله فوربس ارزش خالص دارایی های وی 4.3 میلیارد دلار (دلار آمریکایی) تخمین زده شده بود و رتبه 108 ثروتمندان آمریکا و رتبه 345 ثروتمندان جهان را به خود اختصاص داده بود با این موفقیت در زمینه مالی او بنیاد رابین هود را تاسیس کرد.

قبل از اینکه دبیرستان دانشگاه ممفیس را برای محل تحصیل خود انتخاب کند،از دبستان روزانه و پسرانه کاتولیک ها فارغ التحصیل شده بود. سپس وی به دانشگاه ویرجینیا رفت. او در سال 1976 مدرک لیسانس خود را گرفت و همچنین در مسابقات سبک وزن قهرمانی بوکس دانشگاه ویرجینیا شرکت کرد. او همچنین رییس انجمن Sigma Alpha Epsilon بود.

در سال 1980 این ایده در او شکل گرفت که ماندن در اینجا دیوانگی است زیرا آن ها به من چیزی یاد نمی دهند پس من اینجا چه میکنم؟ او خود را توجیه کرد که از دانشگاه Harvard Bussiness School خارج شود و آماده رفتن شد.این درک و فهم نشان دهنده این است که آن ها واقعا در مدارس بازرگانی چیزی آموزش نمی دهند.

 

ویلیام دیوناوانت از اقوام جونز و مالک شرکت دیوناوانت، یکی از بزرگترین تاجران پنبه در جهان است. او به جونز توصیه کرد که به سمت جنوب، به نیواورلین برود تا با “الی تولیس” (فراچارت: Eli Tullis) که یک کارگزار کالا بود، صحبت کند. وی جونز را استخدام کرد و در بورس پنبه نیویورک، در معاملات آتی پنبه به جونز مشاوره و راهنمایی داد.

جونز بعدها گفت: او (الی تولیس) متفکرترین انسانی است که من تا کنون میشناسم. او به من آموخت که تریدینگ (فراچارت: معامله در بازارهای مالی) بسیار رقابتی است وشما باید توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود را بدست آورید. مهم نیست که چگونه آن ها را کاهش دهید، آن ها هیجانات فوق العاده ای هستند که شدتشان کم و زیاد می شود و درگیر آن ها میشوید.

در سال 1980 جونز شرکت سرمایه گذاری تئودور را تاسیس کرد که امروزه یک شرکت عمده مدیریت سرمایه است و دفتر اصلی آن در گرینویچ، ایالت کنتیکوت(Greenwich,Connecticut) است. گروه تئودور متشکل است از شرکت سرمایه گذاری تئودور و شرکت های وابسته که آن ها در تریدینگ، سرمایه گذاری و تحقیق در مورد دارایی هایی که درآمد ثابت دارند، ارزها، سهام، کالاهای سرمایه ای و مشتقات مرتبط و دیگر ابزارها در بازار جهانی برای مشتریانی از اقصی نقاط دنیا فعال هستند. استراتژی سرمایه گذاری گروه تئودور در میان بقیه شامل: سرمایه گذاری کلان جهانی اوراق اختیار، سرمایه گذاری کلان معاملات سلف، اوراق اختیار خرید و فروش سهام،سرمایه گذاری کلان در بازارهای سهام کم ریسک و سهام رشدی است.

یکی از موفقیت های بزرگ و زود هنگام جونز پیش بینی دوشنبه سیاه در سال 1987 بود.در آن هنگام سرمایه ی او به سبب پیش فروش های سهام که در مبالغ سنگینی انجام داده بود،سه برابر شد.

پیتر بوریش دومین فردی بود که جونز وی را به خدمت گرفت و دست راست جونز در شرکت سرمایه گذاری تئودور بود. بوریش در سال 1985 به شرکت او پیوست و در سال 1994 از این شرکت جدا شد. جونز میگفت بوریش سقوط سال 1987 را پیش بینی کرده بود، زیرا او سقوط سال 1987 را مانند سال 1929، از قبل ترسیم و پیش بینی کرده بود و شباهت های میان این دو برهه از بازار را نیز یادداشت کرده بود.

جونز به سرعت یک سرپرست از انجمن معاملات سلف صنایع به خدمت گرفت که در ایجاد و پیشرفت شاخه ای از آموزش های انستیتوی انجمن معاملات سلف سودمند بود. در تحقیق و پژوهشی که بعدها توسط خود انستیتو انجام گرفت نام آنجا به انستیتوی بازارهای مالی با مرکزیت واشنگتن دی سی تغییر یافت.

آقای جونز همیشه هوادار طراحی و به کار بستن آموزش های اولیه در راستای اخلاقیات و کردارشناسی بود که این به یک معیار و ارزش در میان اعضا و شرکت کنندگان بازار در همه ی بازارهای آتی ایالات متحده آمریکا تبدیل شد.

 

در فوریه سال 2013 مجله فوربس نام او را در ردیف اول لیست 400 نفره ی مدیران عالی رتبه ای که بیشترین سود را از هج فاندها بدست آورده بودند، قرار داد. گرچه کارمزد استاندارد و معمولی هج فاندها و گردانندگان پرتفولیو سالانه 2% از کل دارایی های مدیریت شده یا 20% از سود بدست آمده می باشد، با این حال شرکت سرمایه گذاری تئودور سالانه 4% از کل دارایی های مدیریت شده یا 23% از سود بدست آمده را از مشتریان دریافت می کند.

معامله گری:

فیلم مستندی درباره جونز در سال (1978) ساخته شد. فیلم جونز را به صورت مرد جوانی نشان می دهد که سقوط سال 1987 را پیش بینی می کند و از متدهایی شبیه به رابرت پریچر که ملقب به پیشگوی بازار است، استفاده می کند. در نوامبر سال 1987 گرچه فیلم در رسانه های عمومی نمایش داده می شد اما کپی های کمی از آن وجود داشت ،در اینترنت مبلغ پیشنهادی برای خرید فیلم از 295$ شروع می شد. میشائیل گلین، کارگردان فیلم ،جونز در سال 1990 در خواست کرده مستند دیگر انتشار نیابد. فیلم در زمان های مکرر به صورت زیاد و سیل آسا در سایت های مختلف به اشتراک گذاری و نمایش فیلم، نمایش داده می شد، اما اغلب اوقات پس از آنکه مبلغی برای حق تکثیر آن درخواست می شد، از مقبولیت و استقبال از آن کاسته می شد.

شرکت جونز از یک ژوئن سال 2007 تا کنون به طور متوسط 17.7 میلیارد دلار سرمایه را مدیریت کرده است. قدرت سرمایه گذاری آن ها گسترده و منحصر به فرد است و شامل سرمایه گذاری و تجارت کلان جهانی (فراچارت: استراتژی جهانی در مقیاس بزرگ در سراسر دنیا بر اساس نظریه های اقتصادی است،که به طور معمول تجزیه و تحلیل ها در مورد روند نرخ بهره،جریان کلی بودجه،تغییرات سیاسی و سایر عوامل سیستماتیک است.)

سرمایه گذاری در سهام بنیادی در آمریکا و اروپا،  بازارهای کم ریسک، سرمایه گذاری در بازارهای ریسک دار و پر خطر ،کالاها، استراتژی های رویداد محور (فراچارت: استراتژی هایی که در اثر رویدادهایی مانند تغییر ساختار و ادغام و…شرکت ها که منجر به افت قیمت تقریبا موقتی سهام شرکت شده و در آن برهه ممکن است تمایل به خرید سهم مذکور افزایش یابد.) و سیستم های تریدینگ تکنیکالی می باشد.

 

سبک و عقاید معامله گری

بنا به گزارشات جراید و Market Wizards ،سبک تریدینگ جونز در بازارهای آتی و عقاید وی به صورت خلاصه به قرار زیر است:

1-سرمایه گذاری در بورس بر خلاف روند بازار، کوشیدن برای خرید و فروش در نقاط عطف بازار می باشد. تا زمانی که او فکر خود را به طور بنیادین عوض نکند، ایده ی او نگهداری پوزیشن زیان ده می باشد. در غیر این صورت او قسمت کوچکی از پوزیشن ضررده را نگهداری می کند و سپس تا زمانی که تریدینگ او به بدترین صورت است با قسمت کوچکی از سرمایه خود ترید میکند.

2-او خود را به عنوان یکی از حرفه ای ترین شکارچیان بازار در نظر می گیرد .هنگامی که او ایده ای دارد ،تصمیم می گیرد نقطه نظرش را با یک ریسک کوچک انجام دهد، تا زمانی که او خطاهایش را به صورت چندباره آزمایش کند یا زمانی که نقطه نظرش را تغییر دهد.

3-سوئینگ تریدر از دگرگونی ها و تغییر جهت های بازار بهترین پول را در می آورد و علیرغم اینکه فرصت های زیادی را در این میان از دست می دهد اما کف و سقف های زیادی را برای ترید می گیرد.

4-او روزش را به شاد کردن و ریلکس ساختن خود می گذراند. بیرون آمدن از پوزیشن ضررده وی را ناراحت می کند، اما هیچ چیز برایش بهتر از یک شروع مجدد نیست. کلید اینکه یک بازیگر موفق در بازاهای مالی شوید یک خلاف بزرگ نیست…

5-هیچوقت از پوزیشن های ضررده میانگین نمی گیرد و زمانی که عملکرد بدی داشته باشد از حجم پوزیشن هایش می کاهد و در هنگام عملکرد خوب بر حجم ها می افزاید.

6-او حد ضررهای ذهنی دارد. در صورتی که پوزیشن ها به حد ضرر برسند او از پوزیشن خارج شده و موضوع اتفاق افتاده برایش اهمیتی ندارد. او علاوه بر حد ضررهای قیمتی، از حد ضررهای زمانی هم استفاده می کند.

7-او به صورت واقع گرایانه در مورد همه جوانب ریسک یک پرتفولیو در تمامی اوقات هشدار می دهد.

8-جونز معتقد است ابتدا قیمت ها حرکت می کنند سپس اخبار بنیادی آن می آیند. (فراچارت: منظور تغییرات اساسی و بنیادین شرایط اقتصادی و شرکت ها)

9-او حتی به اشتباهاتی که 3 ثانیه قبل مرتکب شده توجهی ندارد، بلکه آنچه که بعد از این لحظه ی حال حاضر او به سوی آن می رود، برایش اهمیت دارد.

10-اسطوره نباشید، غرور نداشته باشید، همیشه خود و توانایی هایتان را مورد آزمون و سوال قرار دهید و همیشه احساس نکنید که شما خیلی خوب هستید که در غیر این صورت شما در واقع مرده اید. (فراچارت: منظور در حال سکون بودن و تلاش نداشتن در مسیر پیشرفت و اعتلای خود و اطرافیان)

 

نیکو کاری

کمک های نیکوکارانه جونز بیشتر در حوزه آموزش و محیط زیست بود.جونز بنیانگذار موسسه رابین هود است، یک ارگان خیریه که عمدتا توسط گردانندگان هج فاند ها پشتیبانی می شود. او آن را تاسیس کرد و رییس هیئت عالیه مدرسه خصوصی آن بود. او این مدرسه را تاسیس کرد و آن را با این شعار مدیریت کرد،که: من موسسه ای آرمانی و ایده آل دارم که امکان تحصیل را برای دانش آموزان محلی فراهم می سازد. (فراچارت: این موسسه برای دانش آموزان بومی مناطق کمتر توسعه یافته که امکان تحصیل در مناطق دیگر را ندارند و از یک طرف در این مناطق امکانات آموزش وجود ندارد یا به هر جهت کم است،امکانات تحصیل فراهم می کند تا دانش آموزان بومی هر منطقه در محل خودشان امکان تحصیل داشته باشند.)

او مالک منطقه حفاظت شده ی Grumeti در Serengeti ، در تانزانیای غربی است و به تازگی از سوی پارلمان کشوری دریاچه های بزرگ آفریقا به دلیل ایجاد ممنوعیت برای شکار در پارک طبیعی شخصی اش مورد تقدیر قرار گرفته است. بهترین و بزرگترین هتل بنا شده در آنجا Saskwa نام دارد که در سال های 2011 و 2012 توسط مجله ی Travel &Leisure به عنوان بزرگترین هتل دنیا معرفی شد. جونز برای گسترش طرح های توسعه ای جهت توسعه ی پایدار حیات جانوری و جوامع محلی منطقه با تانزانیا و پائول میلتون از شرکت هارت هاورتون همکاری کرده است. (فراچارت : هارت هاورتون یک شرکت ساختمانی انگلیسی است که به صورت تخصصی و در سطح گسترده زمین ها را برای ساخت و ساز آماده و استفاده می کند)

جونز کمک های زیادی به دانشگاه ویرجینیا که در آن درس خوانده بود ،اهدا کرد که این کمک ها شامل 35 میلیون دلار برای ساختن یک باشگاه بسکتبال جدید بود که این ورزشگاه به احترام پدر جونز که همیشه حامی دانشگاه ویرجینیا بود، به نام او (جان پائول جونز) نام گرفت. و همچنین در آپریل سال 2012 ،UVA اعلام کرد که از طریق کمک 12 میلیون دلاری جونز و همسرش سونیا مرکز مطالعاتی، پژوهشی جدیدی ایجاد کرده است.

جونز در سال 2014 ریاست پارلمان نیکوکاری فوربس را بر عهده گرفت که این هیئت شامل 400 نفر سران بود که کار آن ها کمک به مسائل آموزشی بود. در این هیئت مشهورترین رهبران کارگری و متخصصان امور آموزشی را نظیر: وزیر آموزش و پرورش ایالات متحده Arne Duncan ،فرماندار ایالتی نیویورک Andrew Cuomo ،رئیس فدراسیون معلمان آمریکایی Randi Weingarten و سر دبیر مدارس واشنگتن دی سی Kaya Henderson برای بحث در مورد پنج ایده جهت بهبود یافتن اوضاع مدارس در ایالات متحده و برای اینکه در 80 سال آینده ،GDP ایالات متحده از 225 تریلیون دلار فراتر رود، گرد هم آمده بودند. کارشناسان آن هیئت دارای نقش عمده ای در موضوع انسان دوستانه مجله ی فوربس در دسامبر 2014 داشتند.

پائول تئودور جونز سابقا ریاست National Fish and Wildlife Foundation (فراچارت: یک سازمان خصوصی برای حمایت از حیات وحش) را بر عهده داشت.

زندگی شخصی

در سال 1988 جونز با سونیا کلین استرالیایی که در اصل یک کارآفرین در زمینه یوگا در نیویورک بود، ازدواج کرد. آن ها چهار فرزند دارند: کارولین، کریس، جک و یک دختر به نام دوتی. در سال 1990 جونز به دلیل پر کردن غیر قانونی تالاب محافظت شده ی موجود در زمین هایش در دادگاه مجرم شناخته شد و دو میلیون دلار غرامت پرداخت کرد.

پائول تئودور جونز در کنار همسر و دخترش

او از لحاظ سیاسی مستقل است. جونز پول زیادی به کاندیداهای احزاب دمکرات و جمهوری خواه اهدا کرده است. در سال 2012 او دویست هزار دلار به Mitt-Romney اهدا کرد. جونز همچنین میزبان 500 نفر از کمک کنندگان به کاندیداتوری باراک اوباما در منزل شخصی اش در گرینویچ بود. جونز همچنین به کمپین های ریاست جمهوری John-McCain و Rudy Giuliuni کمک هایی اهدا کرده است.

اشتراک گذاری: